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    工程機(jī)械行業(yè)需求擴(kuò)大 形勢繼續(xù)向好2015/9/10 12:10:55

    總體來看,隨著國家保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策作用不斷顯現(xiàn),2009年工程機(jī)械主要品種的月度銷量同比呈現(xiàn)出明顯的“前低后高”走勢,主要企業(yè)的銷售形勢也是如此。工程機(jī)械需求之所以“前低后高”,與2008年底出臺的4萬億元投資計劃密切相關(guān)。在國家投資政策的帶動下,工程機(jī)械的需求不斷擴(kuò)大。
      由于2010年基建投資仍可保持增長,房地產(chǎn)投資趨于穩(wěn)定增長,制造業(yè)投資保持增長,我們認(rèn)為2010年的實(shí)際投資結(jié)構(gòu)將好于2009年。此外,從銀行的中長期貸款投放量和高達(dá)83%的新開工項(xiàng)目計劃總投資增速,我們也可以判斷2010年的整體投資仍會保持較快增長。根據(jù)有關(guān)預(yù)測,2010年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速約為23%,雖較2009年有明顯下降,但工程機(jī)械的國內(nèi)需求仍將保持適度增長。
      中國工程機(jī)械主要出口地區(qū)為發(fā)展中國家。在此次應(yīng)對國際金融危機(jī)過程中,發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況普遍好于發(fā)達(dá)國家,尤其是資源豐富的國家,隨著大宗商品期貨價格的強(qiáng)勁反彈,其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更是明朗。我們認(rèn)為海外市場的復(fù)蘇值得期待,初步判斷出口額有望較2009年增長30%,達(dá)到104.7億美元。
      基于國內(nèi)投資結(jié)構(gòu)改善、海外市場復(fù)蘇的總體判斷,我們認(rèn)為2010年工程機(jī)械需求形勢好于2009年,行業(yè)存在整體性投資機(jī)會,主要產(chǎn)品的銷量都能實(shí)現(xiàn)增長,企業(yè)的收入增長狀況不會像2009年這樣出現(xiàn)較大的正負(fù)差異。
      2009年板材價格整體在低位運(yùn)行,平均價格較2008年下降了約30%,有助于工程機(jī)械產(chǎn)品毛利率的回升。據(jù)判斷,2010年鋼價漲幅可能在10%-20%之間,不太可能大幅上漲,因此對工程機(jī)械企業(yè)盈利能力影響有限。
      根據(jù)目前行業(yè)發(fā)展形勢,我們認(rèn)為2010年工程機(jī)械行業(yè)的投資機(jī)會可能來自三方面:
      一是產(chǎn)品線豐富、銷售策略靈活、激勵措施到位的公司將會獲得超越行業(yè)增速的更快發(fā)展,帶來超額收益;二是國內(nèi)投資結(jié)構(gòu)改善和出口復(fù)蘇后導(dǎo)致需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生好轉(zhuǎn),附加值高的中高檔產(chǎn)品比重將上升,從而對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生影響,尤其是2009年毛利率處于歷史低谷的公司,2010年很可能因毛利率明顯回升導(dǎo)致業(yè)績大幅增長;三是出口復(fù)蘇超預(yù)期,且具有持續(xù)性,從而出現(xiàn)行業(yè)的整體估值水平提升帶來的收益。

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